工信部電信研究院日前發(fā)布的2014通信設備產業(yè)白皮書指出，通信設備產業(yè)當前正面臨IT化的重大變革。由數據中心虛擬化所引發(fā)的網絡虛擬化和可編程技術正全面由數據中心網絡向企業(yè)網和電信運營商網絡延伸�？傮w來看，IT技術理念的影響將帶來三方面的重大變革。

　　成本競爭推進產業(yè)變革

　　為迎合電信運營商及相關企業(yè)的成本控制需要，低成本技術與產品研發(fā)成為當前通信設備研發(fā)創(chuàng)新關鍵。

　　工信部電信研究院2014通信設備產業(yè)白皮書指出，日前通信設備產業(yè)總體邁入成熟階段，通信設備產業(yè)增長明顯放緩，主要設備廠商面臨嚴峻增長瓶頸。隨著成本優(yōu)勢在產業(yè)競爭中的作用日益突出，全球產業(yè)在地域格局與業(yè)務格局方面正發(fā)生深刻調整。

　　在地域格局上，全球產業(yè)向成本優(yōu)勢地區(qū)轉移。我國產業(yè)憑借成本優(yōu)勢持續(xù)擴張，全球地位不斷提高。目前，我國在全球運營商網絡設備市場的份額已由2006年的8.5%提升至2012年的26.8%，2013年達到30%左右。

　　相比之下，北美地區(qū)在傳統通信設備領域繼北電和摩托羅拉退出市場后，目前僅剩Ciena、Tellabs等二線企業(yè)，但在互聯網數據通信設備領域，思科、瞻博等仍保持領先地位。歐洲地區(qū)由于在成本競爭中不占優(yōu)勢，市場份額由57%下降至41%。

　　從設備企業(yè)競爭格局看，中國廠商市場份額逐步擴大。憑借集成創(chuàng)新優(yōu)勢，華為、中興等國內企業(yè)在通信設備產業(yè)整體低迷的情況下持續(xù)保持擴張勢頭。2013 年華為收入達到395億美元，同比增長8.6%，總規(guī)模超越愛立信，在運營商網絡市場的份額也由2006年的第六提升至第二。同期中興的市場份額由第八提升至第六。

　　在業(yè)務格局上，設備企業(yè)通過業(yè)務聚焦提升競爭優(yōu)勢。成本競爭加劇迫使設備企業(yè)必須在特定產品領域實現更強的規(guī)模經濟優(yōu)勢，傳統多元化的業(yè)務模式逐漸難以為繼。在這一形勢下，通信設備產業(yè)第三輪大規(guī)模整合已經開始。前兩輪整合分別以企業(yè)并購重組和破產清算為主要特點，帶來了阿朗、諾西的成立，以及北電與摩托羅拉退出市場。此輪整合則主要是設備廠商重新劃定利益邊界，通過剝離非核心業(yè)務，在核心產品領域取得更強優(yōu)勢。

　　近幾年來，愛立信先后剝離企業(yè)交換機、移動終端、終端芯片等業(yè)務，重點聚焦移動通信與業(yè)務/運營支撐系統領域。諾基亞則剝離微波傳輸、WiMAX、固定寬帶接入、VoIP系統、運營商以太網、業(yè)務支撐系統等業(yè)務，以移動通信設備作為核心業(yè)務。阿朗也剝離十余條產品線，專注于數據通信設備、光網絡、移動通信設備等。業(yè)務聚焦策略在后LTE時代將進一步深化。

　　為迎合電信運營商及相關企業(yè)的成本控制需要，低成本技術與產品研發(fā)成為當前通信設備研發(fā)創(chuàng)新關鍵。一是吸收借鑒IT技術中的低成本理念。例如C-RAN把IT技術中的“資源集中+虛擬化”理念引入通信設備領域，通過將移動基帶處理單元集中化，達到降低部署成本和減少能耗目的。二是運用新型組網方式降低數據傳輸成本。為應對數據流量激增，設備企業(yè)開始將OTN等數據傳輸能力更強的技術應用于城域網，以降低單位流量成本。三是利用節(jié)能技術降低能耗成本。通過使用新型冷卻系統、新型能源技術以及節(jié)能設計方案等手段降低能耗。

　　隨著通信設備產業(yè)成熟化，供應鏈掌控能力日益成為產業(yè)競爭關鍵，主要設備企業(yè)紛紛通過縱向一體化策略保障核心芯片與軟件的供應安全，并以此構建設備產品的差異化競爭優(yōu)勢。

　　主要設備商采取“購買IP核+自研SoC”模式開發(fā)與整機設備息息相關的關鍵芯片。企業(yè)自主開發(fā)關鍵系統軟件，當前Linux等開源系統可以部分提供免費的網絡協議棧軟件，因而主要設備企業(yè)積極探索對標準Linux內核進行實時化和小型化改造，開發(fā)了可用于通信設備的RTOS 平臺，替代了Vxworks等商業(yè)化產品。除自主開發(fā)外，設備企業(yè)還會通過并購方式充實自身技術儲備，并阻斷競爭對手供應鏈。

　　IT理念三方面深刻影響通信設備業(yè)

　　主要軟件和互聯網企業(yè)發(fā)起了一系列開源軟件項目，在通信軟件技術領域追趕和挑戰(zhàn)傳統設備企業(yè)。

　　通信設備產業(yè)當前正面臨IT化的重大變革。由數據中心虛擬化所引發(fā)的網絡虛擬化和可編程技術正全面由數據中心網絡向企業(yè)網和電信運營商網絡延伸。總體來看，IT技術理念的影響將帶來以下三方面的重大變革：

　　一是基于標準、通用、開放軟硬件架構的制造模式初露端倪。從上世紀90年代起，“WINTEL”模式塑造了PC產業(yè)的基本規(guī)則和格局，而2007年以來的移動互聯網變革浪潮，則以更為開放的思維重塑了智能終端產業(yè)，而這些趨勢正進一步影響通信設備產業(yè)格局與運作模式。一是通用芯片與標準化軟件驅動網絡設備向通用架構發(fā)展。二是通用IT設備更多在通信網絡中應用。二者都推動通信設備向通用化、開放化發(fā)展，硬件集成門檻將大幅下降。

　　在核心芯片領域，通用的通信設備芯片平臺不斷出現，對傳統基于專用芯片的設備集成模式提出挑戰(zhàn)。在基礎軟件方面，目前有多個軟件企業(yè)推出支持Openflow等標準接口的網絡控制器。企業(yè)用戶通過網絡控制器，可在標準硬件上自行搭建和管理虛擬網絡。此外，通用IT設備開始逐步被引入通信網絡，在降低設備采購與運維成本的同時，進一步對傳統專用設備生產模式產生沖擊。

　　二是軟件應用牽引硬件集成將成為重要模式�；ヂ摼W企業(yè)的“定制服務器”模式向通信設備領域延伸。伴隨通信設備向通用、開放架構發(fā)展，根據軟件應用需求定制硬件設備的模式正成為降低部署成本的重要手段。在這一形勢下，軟件牽引硬件集成的產業(yè)布局正在形成。一方面，電信運營商與互聯網企業(yè)為降低全球數據中心建設和管理成本，從應用層面已經顯現出定制網絡設備的需求。另一方面，廣達、技嘉等依靠“定制服務器”模式取得成功的我國臺灣代工企業(yè)則正積極布局定制設備的代工生產，其中廣達投資設立了網絡設備代工企業(yè)PICA8，后者為包括谷歌、NTT、百度在內的多家企業(yè)提供數據中心網絡設備。

　　三是基于開放平臺的生態(tài)系統趨于形成。在通信設備軟硬件架構開放化趨勢下，一個類似于移動智能終端的生態(tài)系統正在網絡設備領域形成，并催生出多種服務模式。一是網絡虛擬化技術服務。軟件及通信設備企業(yè)通過提供網絡控制平臺，幫助電信運營商及企業(yè)用戶實現對大量硬件資源的虛擬化管理與軟件控制，如思科的ACI，Nicira的NVP等。二是開放網絡應用服務。第三方企業(yè)可依托開放的網絡控制平臺、標準的API和SDK進行應用開發(fā)，提供包括安全、流量優(yōu)化、路由優(yōu)化、服務質量管理在內的多種網絡應用服務。三是虛擬網絡資源服務。第三方企業(yè)可從電信運營商、互聯網接入服務商和互聯網數據中心租用網絡資源，利用虛擬化技術向成本敏感客戶提供虛擬網絡資源出租服務。四是虛擬網絡運維托管服務。將出現專業(yè)化的編程公司為電信運營商提供網絡的軟件控制與管理服務。